Berkshire Hathaway – известная американская холдинговая компания. Основана в 1839г. Изначально компания занималась производством текстиля. В последующем происходило множество организационных преобразований, кризис в текстильной промышленности, сокращения персонала и закрытие большинства активов. 1962г. можно считать началом «новой жизни» Berkshire Hathaway, главной действующей фигурой которой стал Уоррен Баффет, совместно со своим напарником Чарли Мангером превративший ее в одну из самых успешных и самых дорогих публичных компаний мира.

Berkshire Hathaway (компания Баффета)

План:

Сведения о компании
Состав портфеля Berkshire Hathaway
История компании Уоррена Баффета
Интересные факты о Berkshire Hathaway

Сведения о компании Berkshire Hathaway B

Berkshire Hathaway Inc. является холдинговой компанией, владеющей дочерними компаниями, занимающимися различными видами деятельности, включая страхование и перестрахование, коммунальные услуги и энергетику, грузовые железнодорожные перевозки, производство и розничную торговлю.

Сегменты Компании включают Страхование, такое как:

GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group и Berkshire Hathaway Reinsurance Group;
Burlington Northern Santa Fe, LLC, занимающуюся эксплуатацией железнодорожной системы;
Berkshire Hathaway Energy, в которую входят регулируемые электрические и газовые компании;
Производство, к которому относятся производители различной продукции, в том числе промышленной, потребительской и строительной продукции;
Компания McLane, занимающаяся оптовой продажей бакалейных и непродовольственных товаров;
Сервис и розничная торговля, в которую входят поставщики различных услуг, включая программы совместного владения самолетами, обучение пилотов авиации, распространение электронных компонентов и различные предприятия розничной торговли, включая автомобильных дилеров и аренду мебели.

Какой бизнес у Баффета?

Миллиардером стал в 1990-м. Berkshire превратилась в одну из ведущих мировых инвестиционных компаний мира. Она владеет более чем 60 предприятиями, в том числе производителем батареек Duracell и долей в Apple.

Читайте: Уоррен Баффет

Чем занимается компания Berkshire Hathaway?

Сфера деятельности «Беркшир Хатауэй» – инвестиционный холдинг, который скупает ценные бумаги других компаний, работающих в различных сегментах. Является управляющим для большого количества корпораций в различных отраслях.

Какие компании у Уоррена Баффета?

Кроме этого, Berkshire Hathaway является держателем пакетов акций компаний Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola Company, Apple и других, а также Bank of America (10,86 %). Berkshire Hathaway, Inc.

Состав портфеля Berkshire Hathaway

Портфель акций Berkshire Hathaway оценивается в $347,36 млрд, при этом компания активно присутствует в секторах технологий и финансовых услуг. Добавление Liberty Media Corp Junk в свой портфель еще больше диверсифицирует ее инвестиции в медиаиндустрию. Хотя размер позиций нового холдинга не разглашается, он представляет собой стратегический шаг в рамках широкого инвестиционного ландшафта Berkshire Hathaway.

История компании Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) — одна из самых желанных акций и одна из крупнейших компаний в мире. Конгломерат сделал себе имя благодаря инвестиционной доблести Уоррена Баффета, который приобрел компанию в середине 1960-х годов.

Инвестор-миллиардер превратил Berkshire в холдинговую компанию, скупая проблемные предприятия и преобразуя их.

Компания из Омахи, штат Небраска, имеет рыночную капитализацию, близкую к 700 миллиардам долларов, и акции класса А, торгуемые по цене выше 460 000 долларов за акцию, с такими знакомыми брендами, как GEICO, Duracell и Fruit of the Loom.

История компании Berkshire Hathaway началась в 19 веке как двух отдельных хлопчатобумажных фабрик в Массачусетсе под названием Berkshire Fine Spinning Associates и Hathaway Manufacturing. В 1955 году эти две компании объединились и стали Berkshire Hathaway.

В 1965 году Уоррен Баффет и его инвестиционная компания приобрели достаточное количество акций, чтобы получить полный контроль над испытывающей трудности компанией.

См. статью про Чарльза Мангера

Под его руководством Berkshire Hathaway стала одной из крупнейших в мире холдинговых компаний.

Баффетт официально превратил Berkshire Hathaway в конгломерат, купив National Indemnity, что стало первым из многих страховых приобретений компании. Он отдалил Berkshire от текстильной промышленности, полностью ликвидировав эти активы.

Компания расширила свои владения, включив в них другие страховые компании, а также компании финансовой, швейной, развлекательной, пищевой промышленности, коммунальных услуг, мебели, товаров для дома, средств массовой информации, материалов и строительства.

Интересные факты о Berkshire Hathaway

— После того, как Уоррен Баффетт купил Berkshire Hathaway в 1964 году, он сразу же уволил ее генерального директора. Проблема заключалась в том, что Баффетт и компания изначально договорились о цене покупки, по которой последняя выкупит акции Баффетта. Однако впоследствии компания предложила более низкую цену, чем обсуждалось ранее. Разозлившись, Баффетт купил контрольный пакет акций вместо того, чтобы продать его, и уволил генерального директора.

— С 1964 года в течение 44 лет подряд доходы Berkshire Hathaway превышали доходы S&P500. С момента основания до 2018 года среднегодовой темп роста компании составлял 20.5%. Индекс американских компаний S&P 500 вырос за тот же период на 15.01%.

— Хотя Berkshire Hathaway получает дивиденды от многих компаний, она ничего не платит своим акционерам. При Баффетте акционеры Berkshire получили дивиденды только один раз в 1967 году. Выплата составила всего $0.10 на акцию.

— Баффетт считает покупку Berkshire Hathaway ошибкой, которая обошлась ему в более чем $200 млрд совокупной прибыли.

— Еще одна ошибка, которую признал Баффетт, — это приобретение им компании Precision Castparts (PCC) в 2016 году. Он говорит, что был нереалистично оптимистичен в отношении результатов компании.

— В 2012 году на ежегодном собрании компании акционеры Berkshire купили 1062 пары ботинок Justin Boots, 12 792 фунта леденцов See’s, 11 162 ножа Quikut и 6 344 пары перчаток Wells Lamont.

— Портфель Berkshire состоит из двух типов компаний: тех, в которых компания владеет почти 100% акций, и тех, в которых она имеет меньшую долю собственности.

— Также на NYSE котируются две обыкновенные акции Berkshire Hathaway: класса A и класса B. Эти акции торгуются на разных ценовых уровнях. Акции класса B имеют более низкую рыночную цену, что делает их доступными, в то время как акции класса A кажутся большинству людей слишком дорогими для покупки. Акция класса B стоит около 1/1500 акции класса A.

— Уоррен Баффетт владеет примерно 248 734 акциями класса А и 10 188 акциями класса В Berkshire Hathaway.

— С 1970 года Berkshire Hathaway управляется Уорреном Баффеттом. В 1978 году к компании присоединился Чарли Мангер, за которым последовали несколько человек, достигших заметного положения в совете директоров.

— Назначенным преемником Уоррена Баффетта является Грег Абель. В сентябре 2022 года Абель потратил более $68 млн на акции конгломерата после продажи своей доли в подразделении Berkshire Hathaway Energy за $870 млн.

— В трудные экономические времена Berkshire Hathaway протягивает руку помощи компаниям, стоящим на грани банкротства. В 2009 году Berkshire Hathaway предоставил кредит в размере $3 млрд Swiss Re и $5 млрд Bank of America в 2009 и 2011 годах. В 2008 году Баффетт также ссудил $5 млрд Goldman Sachs и $3 млрд General Electric. Поскольку эти компании выплачивали от 12% до 15% процентов по его кредиту или 10% дивидендов, Баффетт получал прибыль от своей щедрости.

— Крупнейшими акционерами акций Berkshire Hathaway класса B являются Уоррен Э. Баффетт, Рональд Л. Олсон, Мерил Б. Уитмер, Vanguard Group Inc. и BlackRock Inc.

— Перед смертью Баффетт планирует отдать почти все свои деньги в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Гейтс и Баффетт также убедили более 120 самых богатых людей мира последовать их примеру и пожертвовать свое состояние на благотворительность.

Заключение

В заключение, Berkshire Hathaway является ярким примером успешного бизнеса, основанного на долгосрочных инвестициях, ответственном финансовом управлении и четкой стратегии роста. Под руководством Уоррена Баффета компания стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке инвестиций, обладающим значительным влиянием. Её способность генерировать стабильную прибыль и создавать ценность для акционеров делают Berkshire Hathaway уникальным явлением в мире бизнеса. Этот опыт и принципы компании могут послужить вдохновением для других организаций, стремящихся к успешному и долгосрочному развитию в условиях современной экономики.

Серьёзный трейдинг - foreks-blog.broker-obzor.com